液晶面板跌破现金成本 三星告别LCD业务 国内厂商或迎喘息

《科创板日报》5月30日讯(编辑宋子乔),据台湾工商时报报道,三星显示已决定于6月初正式退出LCD业务,关闭最后一座生产LCD电视面板的工厂——8.5代厂,结束长达30年的TFTLCD面板生产历史,LCD面板部门的数百名员工将转到半导体部门。

回溯过去,三星显示在1992年量产第一片LCD面板,在2008年金融风暴之际,三星逆势加码投资,在LCD面板市场的市占率曾经高达25%,登上龙头宝座。

然而,随着中国大陆地区面板产业的崛起,LCD面板的利润被压缩,三星显示开始将AMOLED面板作为业务发展重心,逐渐退出LCD业务:

2014年-2017年,三星保持着每年关掉一家LCD厂的频率,此时被砍掉的产线集中在5代线;2018年,三星完全不再生产笔电、平板面板,专注于智能型手机面板和电视面板的业务;2019年,三星将一座8.5代厂改造为QD-OLED面板厂,并让另一座8.5代厂减产;2020年,一家7.5代厂被关掉,一家8.5代厂被卖给华星光电。

▌宅经济曾延缓停产计划

按照原计划,三星显示会在2020年告别LCD业务。然而,疫情催生了宅经济,2021年,大尺寸LCD面板需求端整体走高,供需格局翻转下,LCD价格不断上涨。

由于采购LCD面板困难,作为三星显示的最大客户以及姊妹公司,三星电子一直要求三星显示继续生产LCD面板,三星显示退出LCD业务的计划多次延期:2021年5月,三星显示的CEO ChoiJoo-sun甚至致信员工:公司正在考虑将大尺寸LCD面板生产时间延长至2022年底。

成也萧何败也萧何,回到当下,面板价格又成了压垮三星显示LCD业务的最后一根稻草。

集邦咨询(TrendForce)研究副总经理范博毓近日表示,目前全球几个主要区域电视需求受到通膨等不利因素干扰,品牌客户对面板需求持续疲弱,加上面板厂对于减产态度仍保守,导致供过于求问题持续恶化。目前65、55、50吋电视面板都已经跌破现金成本,到6月可能各尺寸面板都跌破现金成本,代表面板厂将出现亏损压力。

与集邦咨询的观点一致,市场调研机构Omdia显示部门资深研究总监谢勤益也称,6月不排除电视面板全面跌破现金成本,造成电视面板出现赔钱销售的局面。

▌未来三星显示将怎么做?

谢勤益表示,三星去年已经开始量产QD-OLED面板,市场反应很好,估计今年会生产大约100-150万片QD-OLED面板。在最后一座8.5代LCD面板生产线关闭之后,该厂也会转做QD-OLED面板,专注于高阶电视面板生产。三星正在规划投资第二条QD-OLED面板生产线,预计在2023年下半年量产,逐步放大OLED面板的产能规模。

不过,目前LCD面板仍然是面板市场需求最大的产品,三星电子的绝大多数产品也都是液晶电视。

韩媒此前报道,业内人士预计,若三星显示退出LCD业务,三星电子90%以上的LCD面板供应将依赖中国。

今年第一季度,三星电子向中国TCL华星光电、友达光电、京东方支付的面板费用同比增加了33%。面板采购成本占销售额的比重从去年的14.3%上升到今年的16.1%。同期,负责电视业务的DX部门的营业利润从1.12万亿韩元下降到8000亿韩元。

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