磷酸铁锂逆袭 比亚迪、特斯拉力挺,钛白粉巨头“横插一脚”

近日,钛白粉企业金浦钛业发布公告称,拟投资12.8亿元,用于建设20万吨/年电池级磷酸铁、20万吨/年磷酸铁锂等新能源电池材料一体化项目。据悉,得益于磷酸铁锂正极材料市场需求量大增,自2021年以来,包括龙佰集团、中核钛白、安纳达等钛白粉巨头纷纷跨界切入磷酸铁及磷酸铁锂材料领域。

而在产业链下游,磷酸铁锂电池正凭借成本较低、正极材料的热稳定性更高等方面的优势,收获一众车企、电池厂商等多方面玩家的追捧。比如,此前特斯拉就曾宣布在Model 3和Model Y等入门级车型采用磷酸铁锂电池。

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2021年我国磷酸铁锂电池装机量累计79.8GWh,占比51.7%,对三元锂电池实现反超。另据中汽协数据显示,今年4月,我国磷酸铁锂电池的产量超18Gwh,同比增长200.7%。

电池巨头转向磷酸铁锂市场?

事实上,除了钛白粉巨头纷纷跨界外,不少电池企业也开始调整发展路线,大举布局磷酸铁锂市场。

此前,据外媒报道,韩国电池巨头LG新能源计划从2023年10月开始,量产标准尺寸的磷酸铁锂电池。主要原因是LG瞄准了快速增长的ESS(储能系统)市场。该报道还称,“LG能源解决方案将能够通过在美国批量生产LFP电池来促进与特斯拉的合作。”

对此,真锂研究首席分析师墨柯向时代周报记者表示,LG宣布量产磷酸铁锂电池,一方面是LG不想放弃中国这个大市场,之前以三元锂电池进入中国市场没看到太大效果,所以开始尝试磷酸铁锂电池;另一方面则是LG在韩国储能市场用的三元锂电池最近一两年频出事故,所以也在考虑是否磷酸铁锂更适合储能。

另在不少业界人士看来,此举或与部分主机厂基于降本等考虑开始重押磷酸铁锂电池有关。

据悉,2020年,国产特斯拉Model 3标准续航版车型开始搭载磷酸铁锂电池;2021年,尝到降本甜头的特斯拉继续在国产Model Y标准续航版上使用磷酸铁锂电池,并且还与宁德时代签订新的电池供货合同。2021年底,特斯拉在Q3财报会上称,全球范围内的标准续航版Model 3和Model Y,都将改用磷酸铁锂电池。

无独有偶。2021年3月,小鹏P7磷酸铁锂版车型正式上市;2021年4月,比亚迪宣布,旗下的纯电车型开始全面切换磷酸铁锂刀片电池。此外,2021年开始,包括长城欧拉黑猫、五菱宏光MINI EV等部分A00级新能源车型也开始使用磷酸铁锂电池。而大众、福特、奔驰也称在入门级车型上使用磷酸铁锂电池。

据电池中国统计,在国家工业和信息化部第355批《道路机动车辆生产企业及产品公告》的车型中,电动乘用车共有67款,其中磷酸铁锂电池车型达到36款。

此外,包括宁德时代在内的多家动力电池企业,也加大了在磷酸铁锂电池领域的布局。

2020年底,宁德时代增资了湖南裕能,持有其10.5%股份。公开资料显示,湖南裕能拥有磷酸铁锂材料5万吨/年产能。2021年10月,比亚迪与四川路桥及川能动力合资开发磷酸铁锂项目。

在下游车企和电池厂大举押注下,磷酸铁锂电池的市场份额也在快速增长。

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2021年7月,磷酸铁锂电池单月装车量首次超过了三元电池,该月磷酸铁锂电池装车量为5.8GWh,三元电池装车量为5.5GWh。到了今年4月,磷酸铁锂电池装车量达到了8.9GWh,占市场总装车量的近7成,而三元锂电池装车量为4.4GWh,占总体装车量32.9%,同比下降15%。

值得一提的是,从4月国内动力电池装车量市场份额来看,宁德时代虽依然是老大,但其与比亚迪的差距在不断缩小。在业界看来,这主要得益于比亚迪磷酸铁锂电池装车量的快速增长。据悉,今年4月比亚迪的磷酸铁锂电池装车量达到4.19GWh,市占率为47.14%。

高端新能源车更适用三元锂电池?

对于目前磷酸铁锂电池市场份额不断上升,甚至大幅反超三元锂电池的原因,墨柯对时代周报记者表示,主要得益于其成本优势。他认为,“磷酸铁锂电池相对更便宜,在原材料成本不断攀涨的这两年,这一点非常吸引人。”

据了解,生产三元锂电池所需的原材料由钴、镍等组成,这两种材料是稀有金属材料,对进口的需求较大。据中国地质调查局发布的《全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告(2021)》显示,截至2020年,全球镍矿储量9063万吨,中国镍储量为398万吨,约占全球近5%。另据USGS的数据,全球探明钴矿储量760万吨,中国的钴矿资源储量占比约1%左右。

除了储量稀少外,近年来这两种金属的价格也出现暴涨。据生意社数据监测显示,国内现货钴的价格从2020年4月不到24万元/吨的低位,上涨至本月2日的43.8万元/吨,涨幅超过80%。而目前镍的价格相比于2020年,涨幅超过一倍。生意社数据显示,截至本月2日,国内市场现货镍的报价在每吨224500元之间,而在2020年初,镍均价仅为112037.5元/吨。

相比于此,磷酸铁锂电池的成本则相对较低。生意社数据显示,5月30日,国内磷酸铁锂主流报价为15.5万元/吨,相比年内高点的16.9万元/吨下降8.28%,其价格远低于镍、钴的价格。

除了成本优势外,磷酸铁锂电池的正极材料的热稳定性也更高。反观三元锂电池,公开报道显示,2021年,由LG化学提供三元锂电池的车型发生起火事件,现代汽车和LG化学发起大规模的召回。

另外,磷酸铁锂电池的技术短板也有了突破。据悉,2020年3月29日,比亚迪发布磷酸铁锂刀片电池,其电池的能量密度可达到180Wh/kg,与三元电池不相上下。

不过,业内人士认为,三元锂电池有着更高能量密度以及更抗低温的优势,仍然是高端新能源汽车的不二之选。信达证券的研报显示,从容量上看,高镍三元材料相比低镍三元和磷酸铁锂有30%左右的优势,即使是比亚迪的“刀片电池”,能量密度也只是目前主流三元锂电池的80%。

与此同时,今年4月份,宁德时代董事长曾毓群也曾表示,在动力电池市场,磷酸铁锂的市场占有率会逐渐增加,三元电池的占比将减少,但还是会有很多高端车型对续航长度和高能量密度有需求,因此三元锂电池仍然会有市场空间。据悉,目前特斯拉高性能版Model 3、长续航版Model Y、高性能版Model Y依旧搭载着高镍三元锂电池。

而对于未来电池市场的变化,墨柯认为,适用于不同的场景,三元材料电池与磷酸铁锂电池两条路线的并列发展。“电动汽车以后的方向肯定是智能化,对电池能量密度的要求会越来越高,三元锂电池路线相对更合适。储能市场则对电池成本相对更敏感,所以磷酸铁锂可能相对更合适些。”

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